Das neue Vermögensmanagement : Der Leitfaden für Finanzberater zur Verwaltung und Anlage von Kundenvermögen | IM | e: Der Leitfaden des Finanzberaters zur Verwaltung von

Seit über einem Jahrzehnt, The New Wealth Management: Der Leitfaden für Finanzberater zur Verwaltung und Anlage von Kundenvermögen hat Finanzplanern detaillierte, schrittweise Anleitungen zur Entwicklung einer optimalen Anlagestrategie für ihre Kunden gegeben.

Und das geschah, ohne auf vereinfachte Modellportfolios zurückzugreifen, wie z. B. Lebenszyklusmodelle oder Black-Box-Lösungen.

Heute bietet The New Wealth Management zwar immer noch einen gründlichen Hintergrund zu Anlagetheorien und enthält viele sofort einsatzbereite Kundenpräsentationen und Fragebögen, aber der Leitfaden wurde neu aktualisiert, um den Anlageherausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.